天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-130
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于提前赎回“天赐转债”的第八次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容真正、准确、竣工，莫得造作
记录、误导性敷陈或首要遗漏。
终点指示：
? 赎回价钱：100.29 元/张（含息、税）
? 赎回条件茂盛日：2025 年 11 月 11 日
? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
? 赎回日：2025 年 12 月 3 日
? 罢手来回日：2025 年 11 月 28 日
? 罢手转股日：2025 年 12 月 3 日
? 刊行东说念主（公司）资金到账日：2025 年 12 月 8 日
? 投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 10 日
? 赎回类别：一说念赎回
? 临了一个来回日可转债简称：Z 赐转债
? 把柄安排，阻挡 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被
强制赎回，特提醒“天赐转债”执有东说念主预防在限期内转股。本次赎回完成后，“天
赐转债”将在深圳证券来回所摘牌。“天赐转债”执有东说念主执有的“天赐转债”存
在被质押或被冻结的，残酷在罢手来回日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
? 风险指示：把柄赎回安排，阻挡 2025 年 12 月 2 日收市后尚未现实转股的
“天赐转债”将按照 100.29 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价
格互异较大，投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者预防风险。
? 特提醒“天赐转债”执有东说念主预防在期限内转股或卖出。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日
召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天赐转债”的
议案》。聚首当前市集及公司自己情况，经过详尽筹商，董事会决定本次专揽“天
赐转债”的提前赎回权益，并授权公司解决层及关系部门认真后续“天赐转债”
赎回的一说念关系事宜。现将筹商事项公告如下：
公司将按照深圳证券来回所（以下简称“深交所”）关系限定及《广州天赐
高新材料股份有限公司公竖立行可转变公司债券召募讲明书》（以下简称“《募
集讲明书》”）的商定实时履行后续审议才能和信息走漏义务。敬请弘大投资者
难得了解“天赐转债”的关系限定，并热心公司后续公告，预防投资风险。
一、可转变公司债券刊行上市情况
（一）可转变公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公竖立行可转变公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
竖立行了 34,105,000 张可转变公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 3,410,500,000
元。扣除各项刊行用度后，本色召募资金净额为东说念主民币 3,395,079,452.82 元。致同
司帐师事务所（出奇无为合资）已对前述召募资金净额进行考证，并出具了致同
验字（2022）第 110C000572 号《验资报酬》。
（二）可转变公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上[2022]999 号”文应许，公司本次刊行的 34,105,000
张可转变公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可转变公司债券转股期限
把柄《广州天赐高新材料股份有限公司公竖立行可转变公司债券召募讲明书》
（以下简称“召募讲明书”）的关系限定，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可
转债刊行达成之日满六个月后的第一个来回日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
期日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱颐养情况
以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的筹商限定，“天赐转债”的转股价钱
天赐材料（002709）
由原 48.82 元/股颐养至 48.22 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起成效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱颐养的公告》。
成 2021 年股票期权与阻挡性股票激发计算部分阻挡性股票回购刊动手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。把柄
《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的筹商限定，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股颐养为 48.23 元/股。颐养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱颐养的公告》。
完成 2021 年股票期权与阻挡性股票激发计算及 2022 年阻挡性股票激发计算部分
阻挡性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。把柄《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可
转变公司债券刊行的筹商限定，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股颐养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会把柄《募
集讲明书》的关系条目全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱筹商的一说念
事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、成效日期以特殊他必要事项。
董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修
正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的筹商限定，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.88 元/股颐养至 28.58 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除
权除息日）起成效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱颐养的公告》。
天赐材料（002709）
成 2021 年股票期权与阻挡性股票激发计算及 2022 年阻挡性股票激发计算部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。把柄《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可
转变公司债券刊行的筹商限定，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股颐养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。
成 2021 年股票期权与阻挡性股票激发计算及 2022 年阻挡性股票激发计算部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051
股减少为 1,914,343,762 股。把柄《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可
转变公司债券刊行的筹商限定，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股颐养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。
以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的筹商限定，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.60 元/股颐养至 28.50 元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日（除
权除息日）起成效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱颐养的公告》。
二、“天赐转债”有条件赎回条目
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可转变公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股
的可转变公司债券：
①在本次刊行的可转变公司债券转股期内，若是公司 A 股股票连系 30 个来回
日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可转变公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转变公司债券执有东说念主执有的可
天赐材料（002709）
转变公司债券票面总金额；i 为可转变公司债券昔日票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来回日按
颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收盘
价钱计较。
（二）有条件赎回条目触发的情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个来回日的收盘
价不低于“天赐转债”当期转股价钱（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。
把柄《召募讲明书》的商定，已触发“天赐转债”有条件赎回条目。2025 年 11
月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天
赐转债”的议案》。聚首当前市集及公司自己情况，经过详尽筹商，董事会决定
本次专揽“天赐转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后一说念未转股的“天赐转债”，并授权公司解决层及关系部
门认真后续“天赐转债”赎回的一说念关系事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱特殊细目依据
把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“天赐转债”赎回价钱
为 100.29 元/张（含息、含税）。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可转变公司债券执有东说念主执有的可转变公司债券票面总金额；
i：可转变公司债券昔日票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 3 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张
天赐材料（002709）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司划分执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
阻挡赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的举座“天
赐转债”执有东说念主。
（三）赎回才能及期间安排
执有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完
成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“天赐转债”执有东说念主的资金账户。
登赎回恶果公告和“天赐转债”的摘牌公告。
四、其他需讲明的事项
（一）“天赐转债”执有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股呈报。具体转股操作残酷债券执有东说念主在呈报前商榷开户证券公司。
（二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转变成股份
的最小单元为 1 股；归拢来回日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转
天赐材料（002709）
债执有东说念主请求转变成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转变为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的筹商限定，在可转债执有东说念主转股当日后的五个
来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额特殊所对应确当期莽撞利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股呈报后次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
五、风险指示
把柄安排，阻挡 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“天赐转
债”存在被质押或冻结情形的，残酷在罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“天赐转债”赎回价钱可能与其罢手来回和罢手转股前的市集价钱存在
较大互异，特提醒执有东说念主预防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者预防投资风险。
六、筹商神气
商榷部门：证券事务部
筹商电话：020-66608666
筹商邮箱：IR@tinci.com
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
