中信证券研报默示，市集成交量飞腾，主题交往活跃，料将呈现三大特征：其一、产业逻辑了了的强势主题快速轮动；其二、主题内领涨品种从龙头向中后排切换；其三，民营企业家茶话会后“两会”渐近，战术影响身分渐强；聚积主题交往特征并紧扣产业趋势，建议海涵国产化先进制程的半导体产业链、AI+主题、固态电板、俄乌重建四个主题。从举座看，主题行情保执高热度，交往量执续爬升冲破2万亿，市集料将沿着民营企业茶话会后的受益标的执续张开，要点围绕机器东谈主、国产算力、云打算/互联网等产业逻辑了了的干线轮动。从主题环境来看，空洞流动性方针和市集格调特征，瞻望市集将不息沿着科技干线张开。从催化身分分析上看，要点海涵互联网企业的成本开支膨胀周期，以及AI在产业的欺骗渗入加快；DeepSeek开源代码带来的新功能有关产业；国产半导体先进制程的扩产周期；有潜在时期冲破的固态电板。从要点聚焦收受上，聚积市集环境、近期催化、流动性方针研判，建议海涵国产化先进制程半导体产业链、AI+主题、固态电板、俄乌重建四个主题。
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